Freaks, littéralement « les monstres » et non La Monstrueuse Parade comme le propose le titre français, est un film unique dans l'histoire du cinéma car il est interprété, à deux exceptions près, par des phénomènes de foire qui présentent tous de graves anomalies physiques : nains, homme tronc, sœurs siamoises, femme à barbe, etc.
Le producteur de la traditionnelle et puritaine Metro-Goldwyn-Mayer, Irving Thalberg, entendait aller plus loin que les films fantastiques de l'Universal comme Dracula (1931) ou Les Poupées du diable (The Devil Doll, 1936). Il ne s'est pas trompé en en confiant la réalisation à Tod Browning (1882-1962), mais il n'avait pas prévu que la censure amputerait le film de plus de 25 minutes.
Tod Browning connaît l'univers du cirque depuis son adolescence. Il rencontre en 1919 l'acteur Lon Chaney, qui deviendra L'Homme aux mille visages (1957), et tourne avec lui une dizaine de films fantastiques au cours des années 1920. La plupart se déroulent dans le monde des fêtes foraines et des baraques. Le premier de la série est Le Club des Trois (The Unholy Three, 1925) et son chef-d'œuvre de l'époque est L'Inconnu (The Unkown, 1927), dans lequel Lon Chaney n'hésite pas à s'amputer de deux bras pour l'amour d'une belle écuyère. En 1931, il vient de réaliser la première version sonore de Dracula avec Bela Lugosi, puis The Iron Man (1931). C'était l'auteur idéal pour mettre en scène l'univers des « Freaks ».
1. Une impitoyable vengeance
Un bonimenteur de baraque foraine harangue les badauds en leur promettant de voir les êtres les plus monstrueux : homme tronc, femme oiseau, sœurs siamoises, etc. La foule s'engouffre dans le cirque Tetrallini pour assister au spectacle. Puis, on découvre l'envers du décor et la vie quotidienne d'un cirque avec ses roulottes, ses artistes et ses phénomènes de foires. Le nain Hans est fiancé à Frieda qui a la même taille que lui. Une belle trapéziste, Cléopâtre, qui le méprise, accepte les cadeaux de Hans, car elle vient d'apprendr […]
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